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鋼鐵行業市場化債轉股開出第一單

2019年8月14日晚間,華菱鋼鐵發布公告稱,公司發行股份及支付現金購買資産暨關聯交易事項獲得中國證監會並購重組委有條件通過,公司股票自8月15日上午開市起複牌。這是地方國企和鋼鐵行業首單市場化、法制化債轉股成功案例。此前披露的收購報告書顯示,公司擬以發行股份方式購買華菱集團、漣鋼集團、衡鋼集團等9名交易對方合計持有的華菱湘鋼13.68%股權、華菱漣鋼44.17%股權、華菱鋼管43.42%股權;擬以現金方式購買華菱節能100%的股權。本次重組標的資産達105億元,全部交易完成後,華菱集團將實現鋼鐵資産整體上市。受重組交易帶動,8月15日華菱鋼鐵上漲1.7%,收盤價爲4.18元/股。

市場人士表示,該項目獲批實施,將促使華菱鋼鐵整體競爭能力大幅提升,企業高質量發展再提速。

公開資料顯示,華菱鋼鐵屬于全國十大鋼鐵企業之一,是中國南方精品鋼材生産基地,主營業務爲鋼材産品的生産和銷售。其控股股東爲華菱集團,實際控制人爲湖南省國資委。華菱集團是湖南省屬第一大國有企業,國內十大鋼鐵企業集團之一,資産總額近1200億元,2017年營收超過千億元。

華菱鋼鐵百億重組過會 鋼鐵行業市場化債轉股開出第一單

對于此次並購的考慮,華菱鋼鐵董秘辦工作人員在接受記者采訪時提到:“由于曆史原因,華菱鋼鐵背負著較重的財務負擔。十五到十二五前期,華淩鋼鐵投入大量資金進行技術改造和産品升級,打造領先于同行業的生産格局和工藝技術裝備,但過去幾年的行業寒冬,導致公司資産負債率較高,財務費用負擔沉重。而本次並購就是爲了優化公司的資産負債結構,公司資産總額較交易前將上升,負債總額下降,資産負債率也將下降,有助于提高公司償債能力,降低整體負債率及財務風險。”

根據華菱鋼鐵此前所披露的收購報告書顯示,華菱鋼鐵擬以發行股份方式購買華菱集團、漣鋼集團、衡鋼集團、建信金融、中銀金融、中國華融、湖‍南華弘、招平穗達、農銀金融等‍9‍名交易對方合計‍持有的華菱湘鋼‍13.68%股權、華菱漣鋼‍44.17%股權、華菱鋼管‍43.42%股權;擬以現金方式購買漣鋼集團持有的華菱節能‍100%的股權。

華菱鋼鐵百億重組過會 鋼鐵行業市場化債轉股開出第一單

值得注意的是,此次交易爲華菱鋼鐵重大資産重組,但不會導致其控制權變更,不構成重組上市。此次標的資産總對價約爲104.66億元,其中以發行股份的形式支付 87.35億元對價,以現金形式支付17.31億元對價。並購完成後,華菱鋼鐵將持有華菱湘鋼、華菱漣鋼、衡陽鋼管和華菱節能全部股權。

華菱鋼鐵表示,此次交易不會改變公司的主營業務,交易完成後,華菱節能將納入公司的合並‍報表範圍,同時控股子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管將成爲全資子公司,歸母淨利潤將進一步增加,整體盈利能力將增強;同時還將提升鋼鐵生産與節能發電間的協同效應,進一步增強公司競爭實力與持續經營能力。‍

華菱鋼鐵百億重組過會 鋼鐵行業市場化債轉股開出第一單

這種整合使得華菱鋼鐵的資産負債結構得到有效控制。數據顯示,截至5‍月‍31‍日,本次交易後華菱鋼鐵總資産較交易前增加‍16.06億元,增幅爲‍2.18%;總負債較交易前減少‍13.46億元,降幅爲‍2.81%;資産負債率由‍65.06%下降至‍61.89%,降幅爲‍3.17%。

事實上,近年來華菱鋼鐵一直在重點推進降低資産負債率、改善債務結構,此次並購的通過也使華菱鋼鐵在市場化債轉股的道路上又進一步。此前,華菱鋼鐵已通過市場化債轉股方式,引入建信金融、中銀金融、中國華融、湖‍南華弘、招平穗達、農銀金融作爲實施機構合計以 29.8億元現金對華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管進行增資,現金增資全部用于償還銀行貸款。

華菱鋼鐵作爲湖南省地方國有企業,開創了地方國企市場化債轉股的“第一單”,爲市場化債轉股的進程又加一把力。

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